ВОЙТИ

E-MAIL

ПАРОЛЬ
Забыли пароль?
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
ЗАКАЗ ОБРАТНОГО ЗВОНКА

ИМЯ

ФАМИЛИЯ

ТЕЛЕФОН

Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.

*
Все поля обязательны для заполнения.
ВОПРОС НА САЙТЕ

ИМЯ

ФАМИЛИЯ

ТЕЛЕФОН

EMAIL

ТЕКСТ ВОПРОСА

Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.

*
Все поля обязательны для заполнения.
БЕСПЛАТНО НАВСЕГДА
+7 (812) 986-14-85
Перезвонить мне
ВОЙТИ

ИНСТРУКЦИИ

1. НАЧАЛО РАБОТЫ. ПЕРВИЧНЫЕ НАСТРОЙКИ

1.1. Ввод сведений о компании

Для начала работы в программе необходимо ввести сведения о своей компании, зарегистрировать пользователей, а так же заполнить вспомогательные справочники.

Ввод сведений о компании

Откройте пункт меню “Настройки”, затем в открывшемся окне “Справочники” на левой панели выберите раздел “Юр. лица” 

1_1_1.png

ПО Logister позволяет работать (оформлять заявки) от имени нескольких Юр. лиц одновременно, которые перечислены в данном справочнике. При первоначальном запуске справочник будет содержать только одну организацию с именем “Неизвестная организация” ее можно удалить или изменить на свою.

1_1_2.png

Чтобы добавить сведения о своей компании нажмите кнопку “+” на панели инструментов, и в открывшемся окне на закладке “Основные данные” в поле “ИНН” введите свой ИНН, данные по компании заполнятся автоматически, после чего вы можете в ручную отредактировать их.

1_1_3.png

После заполнения всех полей нажмите кнопку “Сохранить”, чтобы сохранить изменения.
Аналогичным образом заполняются все доступные юр. Лица.

1.2. Регистрация пользователей

ПО Logister поддерживает многопользовательский режим работы. Пользователи могут быть распределены по группам. Для каждого пользователя могут быть применены индивидуальные права доступа (возможность просмотра, добавления, изменения, удаления тех или иных данных).

Прежде чем начать регистрацию пользователей нужно добавить группы и установить для них права доступа.

Добавление группы

Группы позволяют объединять нескольких пользователей по уровню их доступа. Если в вашей компании есть несколько отделов, то удобнее всего создать отдельную группу для каждого отдела. Для небольших компаний можно создать одну группу для всех пользователей.

В каждой группе можно создать несколько уровней доступа. Уровень доступа - это набор правил, разрешающих или запрещающих доступ пользователя к определенной информации.

Для добавления новой группы откройте пункт меню “Настройки”, затем в открывшемся окне “Справочники” на левой панели выберите раздел “Группы”. Нажмите кнопку “+” на панели инструментов - откроется окно редактирования группы.

1_2_1.PNG

1.2.2.PNG

Введите название группы и добавьте один или несколько уровней доступа, нажав кнопку “+” на панели.

1.2.3.PNG

Для каждого создаваемого уровня доступа необходимо ввести название и настроить необходимые разрешения для интерфейсов, отчетов, и команд (по умолчанию для вновь создаваемого уровня доступа разрешения уже настроены оптимальным образом для рядового пользователя). Имеется возможность настроить разрешение для редактирование каждого поля заказчика и перевозчика.

1.2.3.1.PNG

Если уровни доступа имеют схожий функционал и различаются незначительно, то предусмотрена возможность копирования уровней доступа. Для этого необходимо войти в выбранную группу и на панели инструментов выбрать «Копирование уровней доступа»

1.2.4.PNG

Добавление пользователя

Для добавления нового пользователя откройте пункт меню  “Настройки”, затем в открывшемся окне “Справочники” на левой панели выберите раздел “Сотрудники”. Нажмите кнопку “+” на панели инструментов - откроется окно редактирования сотрудника.

 1.2.5.PNG     

Заполните сведения о сотруднике, выберите группу и уровень доступа, отметьте в списке юр. лица, которые будут доступны пользователю и сохраните. Перед сохранением появится дополнительное окно, в котором следует подтвердить пароль сотрудника. Логин необходимо писать латинскими буквами. Пароль должен содержать не менее 8-ми символов, включая цифры, заглавные и прописные латинские буквы, пример: “GaS23Rem#2”.

1.2.6.PNG

1.3. Статусы Заказчиков

Данный справочник содержит список статусов, назначаемых заказчикам. С помощью статусов удобно распределять заказчиков по категориям, например: «заключен договор», «постоянный клиент», «интересуется нами» и т.д., а затем осуществлять фильтрацию или группировку по этим категориям.

1.3.PNG

Каждому статусу в справочнике можно присвоить свой значок, который будет отображаться рядом с названием заказчика в главном окне. Также имеется возможность загружать собственные значки.

1.3.1.PNG

Справочник заполняется вручную.

1.4. Статусы Перевозчиков

Данный справочник позволяет назначить статус перевозчику в зависимости от исполненного количества заявок. Заполняется вручную.
1.4.PNG

Пример: одна перевозка (1-2 перевозки), несколько перевозок (3-4 перевозки), постоянно (5 и больше перевозок). Из расчёта того, сколько данный перевозчик сделал рейсов, статус будет меняться автоматически.

Каждому статусу в справочнике можно присвоить свой значок, который будет отображаться рядом с названием перевозчика в главном окне. Также имеется возможность загружать собственные значки.

1.4.1.PNG


1.5. Статусы оплаты Заявок

Этот справочник не предусматривает добавления или удаления статусов т.к. статусы оплаты заявок выводятся автоматически согласно заполняемым полям и датам в разделе "Исполнение" и "Оплата".
1.5.PNG

1.6. Статусы исполнения Заявок

Этот справочник не предусматривает добавления или удаления статусов т.к. статусы исполнения Заявок выводятся автоматически согласно заполняемым полям и датам в разделе "Исполнение".

1.6.PNG 

1.7. Категории грузов

Данный справочник заполняется вручную. В него вносятся данные названия грузов. Пример: строительные материалы, металл, упаковка и т.д.

1.7.PNG

Эти данные участвуют в заполнении информации о заказчике  в поле «Категория груза» и при создании заявки во вкладке «Погрузка/выгрузка» в поле «Наименование».

Также справочник имеет возможность синхронизации с АТИ.

1.7.1.PNG

Данные в этот справочник можно добавлять, изменять или удалять.

1.8. Типы кузова

Данный справочник содержит информацию о типах кузова транспортных средств и необходим при внесении информации о заказчике во вкладке «Направления/ставки» в поле «Тип кузова», информации о перевозчике во кладке «Автомобили» в поле «Тип кузова» и вкладке «Прицепы» в поле «Тип кузова».

1.8.PNG

Также справочник имеет возможность синхронизации с АТИ.

1.7.1.PNG

Данные в этот справочник можно добавлять, изменять или удалять.

1.9. Типы загрузки

Данный справочник содержит информацию о типах загрузки транспортных средств и необходим при внесении информации о заказчике во вкладке «Направления/ставки» в поле «Тип загрузки», информации о перевозчике во кладке «Автомобили» в поле «Тип загрузки» и вкладке «Прицепы» в поле «Тип загрузки», а также при создании заявки в поле «Тип загрузки».

1.9.PNG

Также справочник имеет возможность синхронизации с АТИ.

1.7.1.PNG

Данные в этот справочник можно добавлять, изменять или удалять.

1.10. Дополнительные расчеты по заявке

Практически в каждой перевозке существуют дополнительные затраты. Они связаны с наличием страховки, различными способами оплаты, условиями оплаты, расчетом прибыли, вознаграждением заказчика и т.д. Программа позволяет учитывать данные издержки при выводе отчетов.

1.10.PNG

Здесь «Тип» - расходная или доходная статья, «Название» - произвольное, но понятное всем, название дополнительных расходов, «Формула» - математическая формула, по которой будут высчитываться дополнительных расходов. При составлении формулы можем оперировать тремя переменными

А – ставка заказчика
В – ставка перевозчика
С – вводимое значение
D – ставка заказчика за простой
E – ставка перевозчика за простой

Ввод формул осуществляется только прописными английскими буквами.

Пример1. Ввод формулы доп. расходов для описания расходной статьи при конвертации НДС платежей в наличные платежи.

1.10.1.PNG

Из формулы видно, что 8.5% от утвержденной ставки перевозчика, это будут дополнительные расходы по перевозке, когда заказчик оплачивает с НДС, а перевозчику оплачивается наличными.

Пример2. Оплата стоянки.

1.10.2.PNG

В данной формуле расчеты не производятся, а сумма расхода равна введенному значению.

1.11. Статьи расходов

Данный справочник дает возможность добавлять, редактировать и удалять статьи расходов используемые при создании заявки во вкладке «Расходы на рейс» в поле «Денежные средства».

1.11.PNG

Так же имеется возможность выбрать подотчетная эта статья или нет, при невозврате подотчетных средств водителем, за ним остается долг.

1.12. Единицы измерения

Здесь находится список единиц измерения которые используются в заполнение информации о заказчике во вкладке «Направления/ставки» в поле «Ставка» и при создании заявки во вкладке «Основные данные» в полях «Ставка».

1.12.PNG

Имеется возможность редактировать только код ОКЕИ и названия для счета.

1.13. Типы упаковки

В этом справочнике представлен список типов упаковки груза, такие как: ящики, канистры, катушки и т.д.

1.13.PNG

Эти данные участвуют в заполнении информации при создании заявки во вкладке «Погрузка/выгрузка» в поле «Упаковка».

Также справочник имеет возможность синхронизации с АТИ.

1.7.1.PNG

Данные в этот справочник можно добавлять, изменять или удалять.

1.14. Морские линии

Данный справочник содержит в себе список морских линий используемый при создании заявки во вкладке «Погрузка/выгрузка → Контейнерная перевозка» в поле «М. линия»

1.14.PNG

Данные в этот справочник можно добавлять, изменять или удалять.

1.15. Терминалы

Данный справочник заполняется вручную. Здесь находится список терминалов используемый при создании заявки во вкладке «Погрузка/выгрузка → Контейнерная перевозка» в поле «Терминал»

1.15.PNG

Данные в этот справочник можно добавлять, изменять или удалять.

1.16. Таможенные посты

Данный справочник заполняется вручную. Здесь находится список таможенных постов используемый при создании заявки во вкладках «Погрузка/выгрузка» и «Погрузка/выгрузка → Контейнерная перевозка» в поле «Таможенный пост».

1.16.PNG

Данные в этот справочник можно добавлять, изменять или удалять.

2. РАБОТА С ЗАКАЗЧИКАМИ, ПЕРЕВОЗЧИКАМИ, ЗАЯВКАМИ. ОСНОВНОЙ РАБОЧИЙ ИНТЕРФЕЙС

2.1. Параметры запроса.

Работа с каждым из разделов начинается с фильтра, который появляется при первом открытии любой вкладки. Фильтр позволяет отбирать данные по выбранным параметрам.

2.1.1.PNG

После установки всех необходимых параметров запроса нажмите кнопку «Применить», чтобы отобразить данные.
Нажатие кнопки «Отмена» приводит к закрытию фильтра и возврату к ранее запрошенным данным.

Кнопка «Х» очищает параметры фильтра. 

2.1.2.PNG

После того, как данные выбраны, текущие параметры запроса отображаются на желтой панели, которая находится вверху таблицы с данными. Нажатие кнопки «Фильтр» вновь откроет панель параметров запроса.

2.2. Настройка отображения данных

2.1.3.PNG

Меню «Вид» - «Колонки» - «Настройка колонок» позволяет настроить отображаемые колонки оптимальным образом для каждого из сотрудников.

2.1.4.PNG

Для добавления или удаления столбцов нужно выделить необходимый параметр и переместить его, стрелка вправо/стрелка влево.  Для замены порядка выводимых столбцов нужно выделить параметр и переместить его на нужное место, стрелка вверх/стрелка вниз.

Меню «Вид» - «Цвет строк» позволяет настроить цвет фона строк в соответствии с вашими предпочтениями.

2.1.5.PNG

2.3. Редактирование данных.

Для добавления новой записи (заказчика, перевозчика, заявки) служит кнопка 2.1.3.PNG на панели инструментов.

2.1.6.PNG

Кнопка 2.1.3.2.PNG открывает окно редактирования текущей записи.

Кнопка 2.1.3.3.PNG предназначена для копирования текущей записи. При нажатии на эту кнопку откроется окно редактирования с параметрами записи-копии.

Кнопка 2.1.3.4.PNG удаляет текущую запись.

2.4. Меню "Данные".

В меню "Данные" находится инструментарий для работы с записями.

2.1.6.1.PNG

Кнопка 2.1.7.PNG добавляет новую запись в открытой вкладке.

Кнопка 2.1.8.PNG открывает окно просмотра/редактирования выбранной записи в открытой вкладке.

Кнопка 2.1.9.PNG копирует выбранную запись в открытой вкладке.

Кнопка 2.1.10.PNG удаляет одну или несколько выбранных записей в открытой вкладке.

Кнопка 2.1.11.PNG доступна при нахождении во вкладке "Заказчики", позволяет устанавливать статус для одного или нескольких выбранных заказчиков.

Кнопка 2.1.12.1.PNG доступна при нахождении во вкладке "Заявки", позволяет принять одну или несколько выбранных заявок.

Кнопка 2.1.12.PNG доступна при нахождении во вкладке "Заявки", позволяет отменять одну или несколько выбранных принятых заявок.

Кнопка 2.1.13.PNG позволяет открыть список с историей того что было сделано с выбранной записью.

2.1.13.1.PNG

Кнопка 2.1.14.PNG позволяет сменить автора одной или нескольких выбранных записей.

2.1.14.1.PNG

В случае с заявками после смены автора ее нужно перепринять.

3. ЗАПОЛНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЗАКАЗЧИКЕ

3.1. Основные данные

В разделе «Основные данные» заполняются реквизиты компании заказчика путем ввода ИНН и банковские реквизиты путем ввода БИК.

2.2.1.PNG

2.2.2.PNG

Чтобы совершать взаимодействия, с участием данного заказчика, с АТИ через программу "Logister", необходимо указать его "Код в АТИ" вручную или нажать на кнопку рядом для автоматического поиска "Кода в АТИ".

2.2.2.3.PNG

Установка галочки в поле «В черном списке» 2.2.2.1.PNG переводит данного контрагента в список заказчиков с которыми невозможно сделать заявку. Настройка прав для данной функции находится в «Настройки» «Справочники» «Группы».

2.2.2.2.PNG

Также добавление информации о заказчике можно осуществить через быстрый ввод, заполняя новую заявку, в поле «Заказчик» вводя его ИНН или название, и выбирая из предполагаемого списка.

3.2. Контакты

В данный раздел вносятся основные контактные данные заказчика, а также данные сотрудников заказчика, с которыми будут контактировать ваши сотрудники.

2.2.3.PNG

2.2.4.PNG

Имя, телефон и должность сотрудника выбирается при создании заявки  в разделе «Договор с заказчиком» в поле «Контактные данные» и будет отображаться в печатной форме заявки.

У должности руководителя, название руководителя будет отражаться в бланке заявки, в реквизитах.

2.2.4.2.PNG

3.3. Договоры

Данный раздел предназначен для внесения информации по условиям договора с Заказчиком. Необходимые данные из этого раздела автоматически заполняются в Заявку (форма оплаты, условия и сроки оплаты).

2.2.5.1.PNG

Номер договора должен быть уникальным. С помощью кнопки 2.2.3.1.PNG можно автоматически генерировать номер для договора.

Автонумерация настраивается в «Настройки» «Автонумерация» «Автонумерация договоров» во вкладке «С заказчиками».

2.4.1.1.PNG

В окне настроек можно добавлять или редактировать правила автонумерации договоров, правила могут быть настроены как для всех организаций так и для каждой в отдельности.

2.2.5.1.1.PNG

Для удобства к номеру можно добавлять префикс и суффикс.

2.2.5.1.2.PNG

После внесения всех данных необходимо установить галочку «Принят». В том случае, если она не установлена, договор не может быть выбран для использования в заявке.

«Лимит общей задолженности» в данном поле можно ввести сумму общей задолженности заказчика при превышение которой создание заявки с ним невозможно.

«Лимит просроченной задолженности» в данном поле можно ввести сумму просроченной задолженности заказчика при превышение которой создание заявки с ним невозможно.

Также возможно формировать бланк договора по вашему шаблону с вашей печатью и подписью «Настройки» «Справочники» «Юр. лица» «Оформление документов» «Договор с заказчиком».

2.2.5.2.PNG

3.4. Направления и ставки

В данный раздел заносятся данные по постоянным маршрутам заказчика с указанием места погрузки, выгрузки, типа кузова, типа загрузки, расстояния, ставки заказчика и ставки перевозчика.

2.2.6.PNG

Расстояние рассчитывается автоматически на основе введённых адресов погрузки и выгрузки при нажатии кнопки 2.2.3.1.PNG расчет расстояния (не работает в том случае, если перевозка городская). Помимо автоматического расчета допускается ручной ввод расстояния.

В поле «Ставка» выбирается единица измерения, вводится количество, цена, а сама ставка рассчитывается автоматически из введенных данных.

Поле «Ставка перевозчика» содержит рекомендуемую сумму для перевозчика при оформлении заявки. Это поле заполняется автоматически при заполнении поля «Ставка», но его можно отредактировать в «Настройки» «Параметры системы» «Процент ставки перевозчика».

После ввода всех данных нужно поставить флаг принятия «Утвержден». Без установки флага принятия маршрут нельзя использовать для формирования заявки.

Данный раздел применяется для расчета ставок и направления. Здесь показывается был рейс или нет, желтая лампочка - был, серая - нет.

2.2.6.1.PNG

3.5. Заметки

Раздел предназначен  для внесения  любой дополнительной информации о заказчике.

2.6.1.PNG

3.6. Оформление заявки

Здесь указываются все основные требования, которые должны быть отображены в заявке при работе с каждым отдельным заказчиком. Их можно добавить к существующим (заполняется в «Настройки» «Справочники» «Юр. лица» «Оформление документов» «Договор-заявка») или заменить.

2.2.7.PNG

2.2.7.1.PNG

3.7. Файлы

В данный раздел заносятся отсканированные копии учредительных документов заказчика, договор транспортных услуг и прочие необходимые сканы.

2.2.8.1.PNG

Поддерживаются загрузка основных  графических и текстовых форматов.

4. ЗАПОЛНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПЕРЕВОЗЧИКЕ

4.1. Основные данные

В разделе «Основные данные» заполняются реквизиты компании перевозчика путем ввода ИНН и банковские реквизиты путем ввода БИК.

2.3.1.PNG

Чтобы совершать взаимодействия, с участием данного перевозчика, с АТИ через программу "Logister", необходимо указать его "Код в АТИ" вручную или нажать на кнопку рядом для автоматического поиска "Кода в АТИ".

2.2.2.3.PNG

Установка галочки в поле «В черном списке» 2.2.2.1.PNG переводит данного контрагента в список перевозчиков с которыми невозможно сделать заявку. Настройка прав для данной функции находится в «Настройки» «Справочники» «Группы».

2.2.2.2.PNG

Также добавление информации о перевозчике можно осуществить через быстрый ввод, заполняя новую заявку, в поле «Перевозчик» вводя его ИНН или название, и выбирая из предполагаемого списка.

4.2. Собственная компания перевозчик.

Если пользователь программы является собственником транспорта, то для того чтобы исключить из заявки элемент экспедирования и делать заявку напрямую с заказчиком нужно занести свою компанию в раздел "Перевозчики" и поставить галочку собственная компания во вкладке "Основные данные".

2.7.7.PNG

В форме заполнения заявки данные для оплаты исполнителя будут скрыты, исполнителем будет являться юр. лицо в разделе "Данные заказчика" (одна из ваших компаний).

Пример заявки:

2.7.8.PNG

Если у вашей компании несколько юр. лиц, то исполнителем будет являться то юр. лицо которое вы поставите в раздел "Данные заказчика" в заявке.

4.3. Контакты

В данный раздел вносятся основные контактные данные перевозчика, а также данные сотрудников перевозчика, с которыми будут контактировать ваши сотрудники.

2.3.2.PNG

2.3.3.PNG

Имя, телефон и должность сотрудника выбирается при создании заявки  в разделе «Договор с перевозчиком» в поле «Контактные данные».

У должности руководителя, название руководителя будет отражаться в бланке заявки, в реквизитах.

2.2.4.2.PNG

4.4. Договоры

Данный раздел предназначен для внесения информации по условиям договора с Перевозчиком. Необходимые данные из этого раздела автоматически заполняются в Заявку (форма оплаты, условия и сроки оплаты).

2.3.4.PNG

Номер договора должен быть уникальным. С помощью кнопки 2.2.3.1.PNG можно автоматически генерировать номер для договора.

Автонумерация настраивается в «Настройки» «Автонумерация» «Автонумерация договоров» во вкладке «С перевозчиками».

2.4.1.1.PNG

В окне настроек можно добавлять или редактировать правила автонумерации договоров, правила могут быть настроены как для всех организаций так и для каждой в отдельности.

2.2.5.1.3.PNG

Для удобства к номеру можно добавлять префикс и суффикс.

2.2.5.1.2.PNG

После внесения всех данных необходимо установить галочку «Принят». В том случае, если она не установлена, договор не может быть выбран для использования в заявке.

Также возможно формировать бланк договора по вашему шаблону с вашей печатью и подписью «Настройки» «Справочники» «Юр. лица» «Оформление документов» «Договор с перевозчиком».

2.3.4.1.PNG

4.5. Автомобили

В данный раздел заносятся данные об автомобилях перевозчика.

2.3.6.PNG

Из всплывающего меню выбирается «Тип кузова» и «Тип загрузки». После внесения всех данных необходимо установить галочку «Принят». В том случае, если она не установлена, транспортное средство не может быть выбрано для перевозки.

2.3.5.PNG

В данном примере у  автомобиля с номером М123ПП78 не установлен признак «Принят».

Вкладка «Заметки» предназначена  для внесения  любой дополнительной информации о автомобиле.

Во вкладку «Файлы» заносятся отсканированные документы на автомобиль.

Также добавление информации о автомобиле можно осуществить через быстрый ввод, заполняя новую заявку, в поле «Автомобиль» вводя его номер и выбирая из предполагаемого списка.

4.6. Прицепы

В данный раздел заносятся данные о прицепах перевозчика.

2.3.7.PNG

2.3.8.PNG

Из всплывающего меню выбирается «Тип кузова» и «Тип загрузки». После внесения всех данных необходимо установить галочку «Принят». В том случае, если она не установлена, прицеп не может быть выбран для перевозки.

Вкладка «Заметки» предназначена  для внесения  любой дополнительной информации о прицепе.

Во вкладку «Файлы» заносятся отсканированные документы на прицеп.

Также добавление информации о прицепе можно осуществить через быстрый ввод, заполняя новую заявку, в поле «Прицеп» вводя его номер и выбирая из предполагаемого списка.

4.7. Водители

В данный раздел заносятся сведения о водителях перевозчика.

2.3.9.PNG

2.3.10.PNG

После внесения всех данных необходимо установить галочку «Принят». В том случае, если она не установлена, водитель не может быть выбран для использования в заявке.

Раздел "Заметки" предназначен  для внесения  любой дополнительной информации о водителе.

В раздел "Файлы" заносятся отсканированные документы по водителю, например копия паспорта и водительского удостоверения.

Установка галочки в поле «В черном списке» 2.2.2.1.PNG переводит данного контрагента в список водителей с которыми невозможно сделать заявку. Настройка прав для данной функции находится в «Настройки» «Справочники» «Группы».

2.2.2.2.PNG

Также добавление информации о водителе можно осуществить через быстрый ввод, заполняя новую заявку, в поле «Водитель» вводя его контактные данные или выбирая из предполагаемого списка.

4.8. Заметки

Раздел предназначен  для внесения  любой дополнительной информации о перевозчике.

2.6.2.PNG

4.9. Файлы

В данный раздел заносятся отсканированные копии учредительных документов перевозчика, договор транспортных услуг и прочие необходимые сканы.

2.2.8.1.PNG

5. ЗАПОЛНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ЗАЯВКЕ.

5.1. Основные данные

2.4.1.PNG

Раздел «Основные данные» содержит дату и номер заявки, информацию о заказчике и исполнителе.

Номер заявки должен быть уникальным. Нумерация может продолжать существующую на данный момент в компании; может быть присвоена последовательно каждому менеджеру (Пример: менеджер Пронин Александр – все номера его заявок идут с префиксом П - 1-П, 2-П. При совпадении инициалов добавлять следующий префикс - ПА) и т.д. С помощью кнопки «Получение номера заявки» 2.2.3.1.PNG можно автоматически генерировать номер для заявки.

Автонумерация настраивается в «Настройки» «Автонумерация» «Автонумерация заявок».

2.4.1.1.PNG

В окне настроек можно добавлять или редактировать правила автонумерации заявок, правила могут быть настроены для всей организации, группы или отдельных сотрудников.

2.4.1.2.PNG

Для удобства к номеру можно добавлять префикс и суффикс.

2.4.1.3.PNG

Поля «Заказчик» и «Исполнитель» заполняются через форму поиска, которая позволяет найти организацию по нескольким критериям. Можно искать только по одному критерию, например «Название», а можно по всем одновременно. Допускается поиск по неполным строкам. Если, например, в поле «Название» ввести только одну букву «а» и нажать кнопку «Найти», то будут найдены все организации, название которых начинается на «а» или «А».

2.4.2.PNG

2.4.3.PNG

Поле «Контактное лицо» позволяет выбрать в качестве контактного лица по данной заявке одного из сотрудников заказчика или исполнителя. Поле становиться доступным для выбора только после заполнения поля «Заказчик» или «Перевозчик»

2.4.4.PNG

Поле «Юр. лицо» позволяет назначить отдельно для заказчика и перевозчика организацию, от имени которой будут оформляться документы. Значение выбирается из справочника «Юр. лица»

2.4.5.PNG

В поле «Ставка» выбирается единица измерения, вводится количество, цена, а сама ставка рассчитывается автоматически из введенных данных.

В поле «Договор» можно выбрать договор из уже имеющихся или создать новый. По его содержанию автоматически заполняются форма оплаты, условия и сроки оплаты.

Для исполнителя дополнительно заполняются поля «Автомобиль», «Прицеп» и «Водитель». Поля становятся доступными только после заполнения поля «Перевозчик». Для выбора доступны только записи с установленным флагом принятия.

5.2. Альтернативное заполнение заявки

Помимо приведенного выше способа заполнения основных данных в заявке, существует альтернативный.

Если данные о контрагенте (заказчике или перевозчике, а также водителе, автомобиле и прицепе) ранее не были внесены в базу данных о заказчиках и перевозчиках, то возможно заносить эти данные заполняя их в необходимые поля заявки.

2.4.1.5.PNG

При сохранении заявки появится форма с уточнения для сохранения информации в вашей базе данных, в этой форме имеются поля для редактирования информации она будет применена к заявке.

2.4.1.6.PNG

2.4.1.7.PNG

5.3. Погрузка / Выгрузка

В данном разделе заполняется информация о перевозимом грузе, об адресах и времени погрузки/выгрузки.

2.4.6.PNG

Поле «Наименование» позволяет ввести название груза самому или выбрать из справочника «Категория груза».

2.4.7.PNG

Поле «Тип загр./выгр.» позволяет выбрать тип загрузки и выгрузки из справочника «Типы загрузки».

2.4.8.PNG

Поле «Таможенный пост» позволяет выбрать таможенный пост из справочника «Таможенные посты».

2.4.9.PNG

Поле «Адрес» подразумевает заполнение полей «Нас. пункт», «Улица», «Дом» в отдельном окне (обязательным к заполнению является только «Нас. пункт»). При заполнении пунктов «Нас. пункт», «Улица» выводятся всплывающие подсказки.

2.4.10.PNG

При нажатии кнопки «Заказчик» в группе «Погрузка» или «Выгрузка» поля «Организация» и «Контактное лицо» в данной группе автоматически заполнятся данными заказчика.

Для выбора контейнерных перевозок необходимо установить галочку в пункте «Контейнерная перевозка».

2.4.11.PNG

Для контейнерных перевозок выбирается тип контейнера, вносится его номер, тип и ставка. При необходимости выбирается морская линия, терминал и таможенный пост.

2.4.12.PNG

2.4.13.PNG

2.4.14.PNG

Поле «Адрес» подразумевает заполнение полей «Нас. пункт», «Улица», «Дом» в отдельном окне (обязательным к заполнению является только «Нас. пункт»). При заполнении пунктов «Нас. пункт», «Улица» выводятся всплывающие подсказки.

2.4.10.PNG

При нажатии кнопки «Заказчик» в группе «Погрузка» или «Выгрузка» поля «Организация» и «Контактное лицо» в данной группе автоматически заполнятся данными заказчика.

Кнопка «Обратный рейс» нужна для расчета бонусов сотрудникам и водителям.

2.4.14.1.PNG

При нажатии на маршрут автоматически подгружается информация из «Направления/ставки» данного заказчика.

2.4.14.2.PNG

5.4. Исполнение

В данном разделе отмечаются этапы выполнения заявки. Заполнение представленных здесь полей влияет на статусы исполнения и оплаты заявки, отображаемые при помощи значков в сетке заявок в главном окне.

2.4.16.PNG

Установка даты принятия заявки (поле «Заявка принята») переводит заявку в статус «Исполняется». При этом устанавливается запрет на редактирование основных данных заявки, и становится возможным формирование бланка договора-заявки с заказчиком и перевозчиком и вывода его на печать при соответсвующем установленным параметром уровня доступа.

2.4.16.2.PNG

Красная звездочка на странице заявки в первой строке – статус исполнения заявки п.1.7 – заявка принята к исполнению.

После установки сроков оплаты (поля «Срок оплаты») для заказчика и перевозчика для данной заявки включается отслеживание статусов оплаты (появляются иконки статусов оплаты в сроке заявки в главном окне).

После установки даты «Получена ТТН» в разделе перевозчика и заказчика срок оплаты выставляется автоматически в соответствии с данными срок оплаты устанавливается в основных данных.

После заполнения всех полей статус исполнения заявки меняется на «Исполнена» и отображается зеленой звездочкой.

Если требуется внести изменения в принятую заявку, то нужно снять флажок «Заявка принята», внести необходимые правки, сохранить изменения, а, затем, снова установить флажок «Заявка принята».

5.5. Оплата

В этом разделе заносятся оплаты от заказчика, оплаты перевозчику и дополнительные расчеты по заявке.

2.4.17.PNG

При оплате перевозчику выбирается «Кредит», при получении денег от заказчика – «Дебет»

2.4.18.PNG

Под таблицей платежей находится панель, отображающая общую сумму выплат по заказчику и перевозчику.

2.4.18.1.PNG

При просроченных платежах от «Заказчика» и «Перевозчику» соответствующие поля будут окрашены в красный цвет.

В раздел дополнительные расчеты по заявке можно добавлять дополнительные расходы или доходы по заявке, данные можно заносить вручную указывая тип, вид, сумму и описание.

2.4.18.2.PNG

Либо заносить их через «Настройки» «Справочники» «Доп расходы по заявке» через заранее зафиксированную формулу.

2.4.18.21.PNG

Пример того, как выглядит закладка заявки после занесения информации об оплатах, полученных документов от перевозчиков и выставленных счетах:

2.4.18.3.PNG

Как видно, изменились статусы Заявок после проведения. (Справочник по статусам заявок выведен для наглядности)

5.6. Расходы на рейс

Данный раздел описан в разделе "6. РАСХОДЫ НА РЕЙС".

5.7. Оформление заявки

Данный раздел предназначен для настройки дополнительных требований, а также особых условий для заказчика и перевозчика, которые будут отображены в печатной форме договора-заявки с учетом основных требований.

2.4.25.PNG

Данные в этот раздел заполняется из «Настройки» «Справочники» «Юр. лица» «Оформление документов» «Договор-заявка», доп треб вносятся вручную, а особые условия могут редактироваться.

5.8. Заметки

Внесение любых комментариев по заявке и ее исполнению.

2.6.3.PNG

5.9. Файлы

После получения оригинальных ТТН и CMR здесь можно хранить их в отсканированном виде.

2.2.8.1.PNG

6. РАСХОДЫ НА РЕЙС

6.1. Расходы на рейс

Данный раздел предназначен для фиксации затрат во время рейса по собственному перевозчику.

2.4.19.PNG

В поле «Топливо» ведется учет расхода топлива и заправок.

2.4.20.PNG

В поле «Денежные средства» ведется учет начисления, расхода и возврата денежных средств.

2.4.21.PNG

Выбирая статью в «Настройки» «Справочники» «Статьи расходов» можно поставить галочку подотчетная та статья или нет, если да то при невозврате денежных средств водителем за ним будет числится долг.

2.4.21.1.PNG

2.4.22.PNG

Расход заполняется по фактически потраченным деньгам, например водитель отчитался чеками.

2.4.23.PNG

Возврат. Учет возвращенных водителем денег.

2.4.24.PNG

Фактическое состояние по расходам на рейс отображается в нижней таблице.

2.4.24.1.PNG

Данные по расходам на рейс и взаиморасчеты с водителями отображаются в отчетах: расходы на рейс и расчеты с водителями.

2.4.24.2.PNG

2.4.24.3.PNG

7. КАССА

7.1. Основные данные

Данный раздел предназначен для фиксации денежных средств компании выдаваемых в расходы на рейс или сотрудникам компании.

Перед началом работы в самой кассе необходимо создать счет в "Настройки" "Настройки кассы".

7.1.1.PNG

7.1.2.PNG

Здесь имеется возможность создавать новые счета, редактировать их и удалять.

При создании нового счета открывается окно с возможностью выбрать кассира (сотрудник имеющий право выдавать деньги) для этого счета, валюту в которой он будет вестись и назначить одного или несколько казначеев (сотрудник выдающий деньги кассиру) на этот счет (казначеем может быть сам кассир).

7.1.3.PNG

В окне кассы. происходит управление счетами (их открытие и закрытие) и операции по счетам (приход, расход и перевод).

7.1.4.PNG

Операции также отображаются в заявке (во вкладках"Оплата" и "Расходы на рейс") и их можно совершать там.

7.2. Открытие счёта.

Чтобы иметь возможность совершать действия по счету, счет должен быть открыт. Для этого необходимо чтобы казначей выбрал счет и нажал кнопку "Открыть" на панели. В открывшемся окне имеется возможность ввести сумму для пополнения счета.

7.2.1.PNG

После нажатия кнопки "Ок" потребуется подтверждение кассира, чтобы изменения вступили в силу. Для этого необходимо чтобы кассир выбрал счет и нажал кнопку "Подтвердить" на панели. В открывшемся окне надо нажать кнопку "Подтвердить" и кнопку "Ок". Окно закроется и счет станет доступен для операций.

7.2.2.PNG

7.3. Операции по счёту. Приход.

С помощью операции "Приход" можно начислять средства на счет. Нажав на кнопку "+" и выбрав "Приход" откроется окно в котором необходимо заполнить информацию, выбрать дату и время, указать сумму к зачислению, выбрать статью по которой она получена и заявку к которой относится операция.

7.3.1.PNG

При выборе заявки откроется меню поиска, которое позволяет найти заявку по нескольким критериям.

7.3.2.PNG

7.4. Операции по счёту. Расход.

С помощью операции "Расход" можно тратить средства которые находятся на счету, для оплаты статей расходов. Нажав на кнопку "+" и выбрав "Расход" откроется окно в котором необходимо заполнить информацию, выбрать дату и время, указать сумму, выбрать статью на которую выделяются средства и выбрать заявку к которой относится операция.

7.4.1.PNG

При выборе заявки откроется меню поиска, которое позволяет найти заявку по нескольким критериям.

7.4.2.PNG

7.5. Операции по счёту. Перевод.

С помощью операции "Перевод" можно переводить средства с одного счета на другой. Нажав на кнопку "+" и выбрав "Перевод" откроется окно в котором необходимо заполнить информацию, выбрать дату и время, указать сумму для перевода и выбрать нужный счет.

7.5.1.PNG

Чтобы перевод был совершен кассир принимающего счета должен подтвердить операцию.

7.6. Закрытие счёта.

Чтобы по счету было невозможно совершать операции, счет должен быть закрыт. Для этого необходимо чтобы казначей выбрал счет и нажал кнопку "Закрыть" на панели. В открывшемся окне имеется возможность ввести сумму для снятия со счета перед закрытием.

7.6.1.PNG

После нажатия кнопки "Ок" потребуется подтверждение кассира, чтобы изменения вступили в силу. Для этого необходимо чтобы кассир выбрал счет и нажал кнопку "Подтвердить" на панели. В открывшемся окне надо нажать кнопку "Подтвердить" и кнопку "Ок". Окно закроется и счет станет недоступен для операций.

7.6.2.PNG

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОПЛАТЫ.

8.1. Распределение оплаты.

Распределение оплаты позволяет разносить наличные денежные средства от заказчика или перевозчику, не открывая заявку, также есть возможность разносить оплаты сразу по нескольким заявкам.

Чтобы открыть окно распределения оплаты по заявкам, нужно но нажать кнопку "Распределение оплаты" на панели задач во вкладке "Заявки" или же выбрав заявку нажать на нее правой клавишей мыши и выбрать "Распределение оплаты".

8.1.PNG

В окне "Распределение оплаты по заявкам" сначала необходимо выбрать на что распределять денежные средства, на "оплату от заказчика" или "Плату перевозчику".

8.2.PNG

Далее с помощью окна поиска выбрать заказчика или перевозчика которому будут распределены денежные средства.

8.3.PNG

Далее указать сумму к распределению и выбрать номер платежного поручения.

8.4.PNG

После нажатия кнопки продолжить откроется окно "Распределение оплаты".

8.5.PNG

Здесь можно выбрать счета для распределения оплаты, поставив галочку напротив нужного счета.

8.6.PNG

Или нажать кнопку "Распределить по порядку" чтобы автоматически распределить средства по счетам в порядке того как они расположены, сверху вниз.

8.7.PNG

Фактическое состояние по счетам контрагента отображается в нижней таблице.

8.8.PNG

Также можно сразу указать номер счета для распределения. В этом случае для распределения будет доступен только один счет.

8.9.PNG

8.10.PNG

9. ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ ПО ЗАЯВКЕ.

9.1. Печать документов по заявке

Формирование печатной формы документов по заявке возможно только для тех заявок, у которых установлена дата принятия.

Для просмотра печатной формы документов по заявке необходимо выделить заявку и нажать правую клавишу мыши или нажать кнопку документы по заявке на панели инструментов. В открывшемся меню выбрать имеющиеся документы или создать новые нажав на "Формирование документов".

2.5.1.PNG

2.5.2.PNG

При выборе из уже созданных документов будет открыто окно предварительного просмотра, в котором можно распечатать документ или экспортировать его в файл.

2.5.2.1.PNG

При формировании нового документа сначала откроется окно с используемыми для него данными которые будут взяты из заявки (их можно отредактировать вручную), а уже потом будет открыто окно предварительного просмотра.

2.5.2.2.PNG

Номер документа должен быть уникальным. С помощью кнопки 2.2.3.1.PNG можно автоматически генерировать номер для документа.

Автонумерация настраивается в «Настройки» «Автонумерация» «Автонумерация документов».

2.4.1.1.PNG

В окне настроек можно добавлять или редактировать правила автонумерации документов, правила могут быть настроены как для всех организаций так и для каждой в отдельности.

2.2.5.1.5.PNG

В графе «Документы» необходимо выбрать один или не сколько типов документов к которым будет применяться правило

2.2.5.1.6.PNG

Для удобства к номеру можно добавлять префикс и суффикс.

2.2.5.1.7.PNG

Для печати документа нажмите кнопку 2.5.4.PNG. Для экспорта документа в файл нажмите кнопку 2.5.5.PNG. Поддерживается экспорт в форматы PDF, Excel, RTF, BMP, GIF, TIF. Для редактирования документа нажмите кнопку 2.5.6.PNG с помощью кнопки 2.5.4.1.PNG можно добавить свои подпись и печать в формате PNG.

Договор с заказчиком.

2.5.3.PNG

Договор с перевозчиком.

2.5.4.PNG

Договор-заявка с заказчиком.

2.5.5.PNG

Договор-заявка с перевозчиком.

2.5.6.PNG

Счет заказчику.

2.5.7.PNG

Счет-фактура заказчику.

2.5.8.PNG

Акт вып. раб. заказчику.

2.5.9.PNG

УПД заказчику.

2.5.10.PNG

Доверенность на получение.

2.5.11.PNG

Доверенность на перевозку.

2.5.12.PNG

9.2. Настройки

В меню "Настройки" "Справочники" "Юр. лица" во вкладке "оформление документов" можно настроить, то как будут выглядеть документы по заявке конкретного юр. лица.

2.7.1.PNG

Вы можете выбрать, использовать стандартный шаблон или создать свой.

2.7.2.PNG

Выбрав использовать стандартный шаблон станет доступна кнопка "Настроить".

2.7.3.PNG

При ее нажатии открывается окно с настройками параметров шаблона документа, в нем имеется возможность загрузить свои: логотип, печать и/или подписи, в зависимости от выбранного документа.

2.7.4.PNG

Выбрав использовать свой шаблон станут доступны кнопки "Изменить" "Экспорт" "Импорт" "Сброс".

2.7.5.PNG

При нажатии кнопки "Изменить" откроется окно с редактором в котором можно создать свой шаблон.

2.7.6.PNG

При нажатии кнопки "Экспорт" производится выгрузка шаблона в файл для передачи или создания копии.

При нажатии кнопки "Импорт" производится загрузка шаблона из сохраненного файла.

При нажатии кнопки "Сброс" происходит сброс всех изменений и приведение шаблона к "заводскому" виду.

10. ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

10.1. Описание

В деятельности любой логистической компании практически постоянно возникают ситуации, когда есть груз от заказчика, но в данный момент нет транспорта для его перевозки, или наоборот: есть транспорт, но нет груза для перевозки. Кроме того, работа экспедитора может быть построена таким образом, что одни сотрудники занимаются только поиском грузов, а другие обеспечивают поиск транспорта под эти грузы.

Обычно, сотрудники записывают информацию о свободных грузах или автомобилях в таблицу Excel, текстовый документ, или просто на бумагу, а затем вручную пытаются подобрать варианты перевозки. Это весьма трудоемкая работа, особенно при большом количестве перевозок, данные теряются, растет количество не закрытых заявок.

Модуль «Оперативная информация» предлагает удобное решение данной проблемы. Он представляет собой электронный журнал, куда заносятся данные грузах и автомобилях, при этом  осуществляется автоматический подбор вариантов (поиск автомобиля для груза).

При автоматическом подборе вариантов учитываются пункты погрузки и выгрузки, дата и время, соответствие автомобиля требованиям загрузки.

Чтобы открыть окно оперативной информации, нажмите кнопку «Опер. инфо» на панели инструментов.

3.1.1.PNG

Так же, как и в основном окне программы, работа в окне оперативной информации начинается с фильтра, позволяющего отфильтровать записи по различным критериям.

3.1.2.PNG

Значок 3.1.9.PNG позволяет настроить отображаемые колонки оптимальным образом.

3.1.10.PNG

Для добавления или удаления столбцов нужно выделить необходимый параметр и переместить его стрелка вправо/стрелка влево.  Для замены порядка выводимых столбцов нужно выделить параметр и переместить его на нужное место Стрелка вверх/стрелка вниз.

3.1.11.PNG

Окно оперативной информации содержит два раздела, Грузы и Транспорт.

3.1.3.PNG

3.1.4.1.PNG

10.2. Добавление информации о грузе от Заказчика

Чтобы добавить информацию о грузе, нажмите кнопку «Добавить груз» во вкладке «Грузы» в окне «Оперативная информация».

3.2.1.PNG

В открывшемся окне «Параметр заказа (Заказчик)» укажите заказчика, от имени которого выставляется груз, и заполните информацию о грузе и условиях погрузки.

3.2.2.PNG

Адрес погрузки и выгрузки может выбираться из заранее утвержденных маршрутов для данного заказчика. Для выбора маршрута нажмите кнопку «Маршрут» вверху окна и в открывшемся окне «Выбор маршрута» выберите или создайте необходимый маршрут.

3.2.3.PNG

После заполнения всех необходимых данных, нажмите кнопку «Сохранить и закрыть», окно параметров заказа закроется, и данные по грузу отобразятся в верхней таблице окна оперативной информации.

3.2.4.PNG

Установив галочку в пункте «Отправить груз в АТИ» при добавлении информации о грузе или при выборе уже созданного груза и нажатии кнопки «Обмен с АТИ» «Отправить груз в АТИ» вам будет предложено выбрать контактное лицо и площадку для размещения груза.

3.2.3.1.PNG

В нижнем разделе таблицы будут отображаться:

Отзывы из АТИ - встречное предложение от пользователей АТИ.

Сделки в АТИ - смотри раздел "Сделки в АТИ".

Подходящий транспорт - если в разделе "Транспорт" есть совпадение с данными грузами.

С помощью кнопки  можно отправить выбранный груз в архив.

10.3. Добавление информации о транспорте от Перевозчика

Чтобы добавить информацию о транспорте, нажмите кнопку «Добавить транспорт» во вкладке «Транспорт» в окне «Оперативная информация».

3.3.1.PNG

В открывшемся окне «Параметр заказа (Перевозчик)» укажите перевозчика, от имени которого выставляется автомобиль, и заполните информацию о транспорте и условиях погрузки.

3.3.2.PNG

Под адресом и временем погрузки здесь понимается место и время, в которые автомобиль может встать на погрузку,  под адресом выгрузки – желаемый пункт назначения (не обязателен к заполнению), под временем выгрузки – предполагаемые дата и время прибытия автомобиля в пункт назначения.

Автомобиль и прицеп выбираются из числа доступных для данного перевозчика.

Поля «Макс. масса» и «Макс. объем» заполняются автоматически на основе выбранных автомобиля и прицепа, но могут быть откорректированы вручную.

После заполнения всех необходимых данных, нажмите кнопку «Сохранить и закрыть», окно параметров заказа закроется, и данные по транспорту отобразятся в верхней таблице окна оперативной информации. При этом будет произведен автоматический поиск грузов для данного транспорта, и, если подходящие варианты будут найдены, если подходящие варианты будут найдены, то они будут отображаться во вкладке «Подходящие грузы» в нижней таблице.

3.3.4.PNG

С помощью кнопки  можно отправить выбранный транспорт в архив.

10.4. Архив грузов

В данной вкладку попадают грузы срок выполнения которых уже истек или же которые были перенесены сюда вручную.

С помощью кнопки  можно вновь добавить выбранный груз предварительно изменив его параметры.

10.5. Архив транспорта

В данной вкладку попадает транспорт дата погрузки/выгрузки которого уже истекла или же который был перенесен сюда вручную.

С помощью кнопки  можно вновь добавить выбранный транспорт предварительно изменив его параметры.

10.6. Создание Заявки

Если для выставленного груза или автомобиля в оперативной информации найдены подходящие варианты, то становится возможным формирование заявки с использованием этих вариантов.

Для формирования заявки необходимо выделить нужную запись в верхней таблице, один из найденных вариантов для этой записи в нижней таблице и нажать кнопку  3.3.0.PNG «Сформировать заявку» на панели инструментов. При этом откроется окно редактирования заявки, в котором уже заполнено большинство полей на основании данных из оперативной информации.

В зависимости от настроек для создания заявки может потребоваться предварительно заблокировать запись в оперативной информации.

3.4.PNG

В окне редактирования заявки нужно заполнить поле «Номер», и, при необходимости, уточнить или дополнить остальную информацию по заявке.

После нажатия кнопки «Ок» произойдет создание новой заявки, а исходные записи в оперативной информации, которые были использованы для формирования заявки, будут удалены.

10.7. Блокировка записей в оперативной информации

Запись в оперативной информации можно заблокировать. Блокировка на некоторое время (задается в настройках) закрепляет запись за текущим пользователем, при этом остальные пользователи не смогут отредактировать запись или создать заявку на ее основе. Это может оказаться полезным, когда много сотрудников работают в оперативной информации, и требуется предотвратить возможную одновременную обработку записей несколькими сотрудниками. Кроме того, в настройках можно запретить создание заявки из оперативной информации, если запись не была предварительно заблокирована.

Для блокировки записи необходимо выбрать нужную запись и нажать кнопку 3.4.0.PNG на панели инструментов.

Заблокированная запись будет помечена соответствующим значком.

3.5.PNG

Чтобы снять блокировку с записи, нужно нажать кнопку 3.4.2.PNG на панели инструментов.

Блокировка с записи, так же, снимается автоматически через определенное время, которое можно указать в настройках.

10.8. Актуальность записей в оперативной информации

Запись в оперативной информации считается актуальной (активной), если дата погрузки, указанная в записи, больше или равна текущей дате.
Не актуальные записи по умолчанию скрываются в оперативной информации, чтобы не затруднять текущую работу, но, при желании, их можно увидеть, если поставить флажок «показать неактивные» в параметрах запроса.
Через определенное время (задается в настройках) не актуальные записи автоматически удаляются из оперативной информации.

11. ИНТЕГРАЦИЯ С АТИ

11.1. Настройки

Для работы с АТИ через программу "Logister" необходимо привязать свою учетную запись АТИ к нашей программе. Сделать это можно в меню "Настройки" "Обмен с АТИ" "Настройки обмена с АТИ".
Смотри еще
Здесь вам нужно будет нажать кнопку "Получить токен", после чего будет открыт браузер с страницей в АТИ откуда вы должны скопировать полученный токен и вставить его в строку в окне программы и нажать "ОК". Для выполнения данной операции вы должны быть авторизированны в АТИ.

С помощью пункта в меню "Настройки" "Обмен с АТИ" "Синхронизация справочников с АТИ" можно синхронизировать справочники с АТИ.


11.2. АТИ-Доки.

Данный раздел предназначен для взаимодействия с сайтом АТИ-Доки, отправки документов заказчикам и перевозчикам.

При нажатии кнопки "АТИ-Доки" на панели задач, открывается окно в котором можно отправить документы, перейти на сайт АТИ-Доки и посмотреть отправленные документы.

9.1.1.PNG

Отправка документов по заявке.

При выборе "Отправить" "Документы по заявке" откроется окно поиска заявки.

9.1.2.PNG

Выбрав нужную заявку откроется окно отправки документов по заявке, здесь необходимо выбрать какие документы по заявке будут отправлены.

9.1.3.PNG

Также есть возможность выбрать формат для отправки документов 9.1.4.PNG

Напротив каждого документа есть кнопка 9.1.5.PNG "Предварительный просмотр" нажав которую можно проверить документ перед отправкой.

Отправка произвольного документа.

При выборе "Отправить" "Произвольный документ" откроется окно отправки произвольного документа.

9.1.6.PNG

Здесь нужно ввести данные получателя (Код в АТИ) или выбрать из имеющихся в вашей базе.

9.1.7.PNG

Заполнить информацию об отправляемом файле и выбрать его.

Сайт АТИ-Доки.

При нажатие "Сайт АТИ-Доки" происходит открытие сайта АТИ-Доки.

Отправленные документы.

При нажатие "Отправленные документы" открывается "Журнал отправки документов в АТИ-Доки". Здесь ведется учет отправленных вами документов. С помощью кнопки "Просмотр документа" можно открыть окно просмотра выбранного вами документа.

9.1.8.PNG

11.3. Сделки в АТИ

В блоке "Оперативная информация" имеется возможность добавленный заранее груз, отправить для сделки на сайт АТИ, для заключения сделки с перевозчиками.
Для этого необходимо выбрать груз и нажав на нем правой клавишей из появившегося меню выбрать "Отправить груз в АТИ", также это можно сделать нажав на верхней панели на кнопку "Обмен с АТИ" и выбрав пункт "Отправить груз в АТИ"

Или же при создании груза можно поставить галочку в пункте "Отправить груз в АТИ"

После этого появится окно с выбором контактного лица и площадки для размещения.

Далее перевозчик нашедший ваш груз в АТИ решает взять его и указывает данные о себе, которые будут отправлены вам для создания заявки.

В нижней таблице во вкладке "Сделки в АТИ" появится сделка с этим перевозчиком. Вы можете сформировать заявку или отменить эту сделку.

При создании заявки по выбранной сделке, откроется форма с уточнением для сохранения информации в вашей базе данных, как при альтернативном заполнении заявки (Пункт 5.2).

Созданная заявка будет отмечена иконкой  которая означает - заявка на рассмотрении.

После создания заявки. Для того, чтобы перевозчик начал оформление, отправьте ему договор-заявку через меню "Сделки в АТИ" во кладке "Заявки".

У вас откроется окно в котором можно выбрать юр. лицо в АТИ, подписанта и открыть предварительный просмотр документа.

Иконка заявки будет изменена на  которая означает что заявка выполняется.

Перевозчик должен будет одобрить заявку.

Когда заказ будет выполнен, перевозчик, на сайте АТИ, выбирает завершить заказ.

Вы должны подтвердить его завершение через меню "Сделки в АТИ" во кладке "Заявки".

Иконка заявки будет изменена на  которая означает что заявка исполнена.

12. БОНУСЫ

12.1. Описание

В Logister встроен мотивационный блок, позволяющий стимулировать производительность сотрудников при помощи системы бонусов. Бонусы могут назначаться за оформление заявки и за добавление записей в оперативную информацию.
Размер бонусов и их назначение задается через меню «Настройки» - «Бонусы сотрудникам» и «Зарплата водителям»

4.1.PNG

12.2. Бонусы сотрудникам. Бонусы по заявкам

4.2.1.PNG

В разделе «Бонусы по заявкам» устанавливаются правила начисления бонусов сотрудникам за оформление заявок.

Имеются три типа правил начисления бонусов по заявке:

  • Бонус автору заявки – начисляется сотруднику, который составил заявку.
  • Бонус автору заказчика – начисляется сотруднику, который завел в базу заказчика, участвующего в данной заявке.
  • Руководителю группы – начисляется руководителю отдела, которому принадлежит сотрудник, составивший заявку.

4.2.2.PNG

Каждое правило начисления позволяет:

  • Установить сроки действия бонусов.
  • Определить сотрудника, которому будут начисляться бонусы.
  • Указать, при необходимости, конкретного заказчика, перевозчика или заявку, на которых распространяется данное правило.
  • Установить форму начисления бонусов: процент от сделки или фиксированная сумма.

Результаты этих правил отображаются в отчетах по сотрудникам (деятельность сотрудников, бонусы сотрудникам (номинал), бонусы сотрудникам (факт), индивидуальный отчет сотрудника).

12.3. Бонусы сотрудникам. Бонусы по Оперативной информации

В этом разделе описываются правила начисления бонусов сотрудникам за добавление заказов в оперативную информацию.

Размер бонуса, получаемого сотрудником, за работу с отправной информацией зависит не только от количества занесенных единиц информации, но и от качественных показателей, таких как количество реальных заявок, которое удалось оформить на основе этой информации, и прибыльность этих заявок.

В общем случае размер бонуса за добавление одной записи в оперативную информацию рассчитывается по формуле:

Bonus = OICnt * S* Pk

Здесь OICnt – количество добавленных записей в оперативную информацию, Sb – базовая ставка (сумма) за одну запись, Pk – поправочный коэффициент.

Поправочный коэффициент рассчитывается на каждый день в зависимости от количества добавленных заявок и величины прибыли по этим заявкам. Следует отметить, что при расчете бонусов берется значение поправочного коэффициента за вчерашний день:  

Bonus = OICnt * Sb * Pkyesterday

Т.е., размер бонуса, получаемого сотрудником за текущий день, зависит не только от количества добавленных записей в оперативную информацию, но и от количества заявок, сделанных в предыдущий день. И, наоборот: от количества составленных (и принятых) заявок сегодня зависит размер полученного бонуса за оперативную информацию завтра.

Поправочный коэффициент рассчитывается по следующей формуле:  

Pk = 1 + CC + QC

Здесь CC – коэффициент количества, зависящий от количества составленных заявок, а QC – коэффициент качества, зависящий от суммы прибыли по составленным заявкам.

Таблица значений коэффициента CC:

Количество заявок (Pcnt) Значение коэффициента CC 
Pcnt = 0 В зависимости от значения за предыдущий день. 
Если CCyesterday < 0, то CC = CCyesterday - 0,1
в противном случае CC = - 0,1
Pcnt = 1 CC = 0
Pcnt > 1 CC = Pcnt * 0,1

Для, коэффициента количества CC существуют предельные значения, которые задаются в настройках.

Коэффициент качества QC высчитывается как отношение среза (разницы) по заявкам к базе среза (значение задается в настройках):

f4.png

Правила начисления бонусов по оперативной информации позволяют:

  • Установить сроки действия правила.
  • Определить сотрудника, которому начисляются бонусы.
  • Задать базовое значение (ставку) бонуса.
  • Установить предельные значения коэффициента количества CC.
  • Установить максимальное и минимальное количество записей в оперативной информации, за которое будет начисляться бонус.
  • Задать базу среза для расчета коэффициента качества QC.
  • Задать минимальный срез (ниже которого QC=0).

4.3.1.PNG

4.3.2.PNG

12.4. Зарплата водителям

В разделе «Оклад» устанавливается оклад водителей.

4.5.1.PNG

При добавлении оклада можно выбрать дату когда он будет действовать, водителя для которого он будет действовать (можно выбрать одного конкретного или всех сразу), сумму оклада и день его выплаты.

4.5.2.PNG

В разделе «Бонусы» устанавливаются правила начисления бонусов водителям за рейс.

4.5.3.PNG

При добавлении правила начисления бонусов можно выбрать дату когда оно будет действовать, водителя для которого оно будет действовать (можно выбрать одного конкретного или всех сразу), указать, при необходимости, конкретного заказчика или заявку, на которых распространяется данное правило, выбрать тип рейса и выбрать тип бонуса (руб. за километр, % от суммы заявки, руб. за рейс).

4.5.4.PNG

Результаты этих правил отображаются в отчете "Расчеты с водителями" и также учитываются выданные деньги водителю и те которые он должен.

12.5. Бонус информер

Бонус информер расположен в верхнем правом углу основного окна программы и отображает бонусы сотрудника на текущий день.

4.3.PNG

В левой колонке показана ставка по бонусам за оперативную информацию на текущий день, в средних колонках отображается величина полученных бонусов за заявки и оперативную информацию, в правой колонке – ставка по бонусам за оперативную информацию на завтрашний день.

Для вывода Бонус информера необходимо в справочнике при настройке уровней доступа в объекте «Интерфейсы» «Бонус информер» в операции «Чтение» установить признак «Разрешено».

4.4.1.PNG

4.4.2.PNG

12.6. Пример начисления бонусов

Рассмотрим, как работает начисление бонусов на конкретном примере.

В отделе логистики есть два сотрудника: Сидоров и Пронин. Сидоров размещает грузы в оперативной информации от заказчиков, автором которых он является, а Пронин находит транспорт под эти грузы и оформляет заявки. Прибыль по каждой заявке составляет 2000 руб.

Пусть у нас заданы следующие правила начисления бонусов:

Для заявок:

t2.png

Для оперативной информации:

t3.png

Каждая заявка создается по следующему алгоритму:
1. Сидоров добавляет груз в оперативную информацию.
2. Пронин добавляет автомобиль в оперативную информацию.
3. Если автомобиль подходит под груз, то Пронин оформляет заявку из оперативной информации.

После составления заявки:
1. Пронин получает бонус, как автор заявки 15% = 350 руб.
2. Пронин получат бонус за добавленную запись в оперативную информацию по ставке 50 руб. = 50 руб.
3. Сидоров получает бонус как автор заказчика 5% = 100 руб.
4. Сидоров получает бонус за добавленную запись в оперативную информацию по ставке 50 руб. = 50 руб.

Если мы откроем отчет «Индивидуальный отчет сотрудника», то он покажет следующее:

4.4.0.PNG

Кроме расчета бонусов, происходит расчет ставки по бонусам оперативной информации на следующий день. Напомним, что эту ставку можно рассчитать по формуле:

S = Sb * (1 + CC + QC)

Где Sb - базовая ставка за одну запись в оперативной информации, CC - коэффициент количества, QC - коэффициент качества.

У Сидорова на сегодняшний день нет заявок, в которых он является автором, потому для него коэффициент количества CC = -0,1(см. таблицу выше), а коэффициент качества

QC =  Pdiff  =  0  = 0 
DiffBase 20000

Пронин является автором одной заявки, поэтому для него коэффициент количества CC = 0, а коэффициент качества

QC =  Pdiff  =  2000  = 0,1
DiffBase 20000

Ставка по бонусам оперативной информации на следующий день для Сидорова

S = Sb * (1 + CC + QC) = 50 * (1 - 0,1 + 0) = 45

Ставка по бонусам оперативной информации на следующий день для Пронин

S = Sb * (1 + CC + QC) = 50 * (1 + 0 + 0,1) = 55

После двух заявок:

4.4.1.PNG

Ставка по бонусам оперативной информации на следующий день для Сидорова не изменится и составит 45 руб.

В формуле для расчета ставки по бонусам оперативной информации для Пронина изменится коэффициент количества

CC = 2 * 0,1 = 0,2   

и коэффициент качества

QC =  Pdiff  =  4000  = 0,2
DiffBase 20000

С учетом новых коэффициентов ставка по бонусам оперативной информации на следующий день для Пронин

S = Sb * (1 + CC + QC) = 50 * (1 + 0,2 + 0,2) = 70

Полученные бонусы, и ставки по оперативной информации в реальном времени отображаются на панели бонусов. Вот как будет выглядеть панель бонусов Пронина после двух заявок:

4.4.2.PNG

При составлении последующих заявок бонусы будут высчитываться аналогично, однако, не стоит забывать про установленные предельные значения в правилах начисления бонусов по оперативной информации. Так, например, бонус по оперативной информации перестанет расти после четырех записей и остановится на отметке 200 руб.


13. ОТЧЁТЫ

13.1. Описание

Logister содежит множество отчетов, позволяющих анализировать текущее состояние дел в вашей компании в разрезе различных показателей – от общего оборота по заявкам до результатов работы каждого сотрудника.

Доступ к отчетам осуществляется через меню «Отчеты», либо через кнопку 5.0.PNG< «Отчеты» на панели инструментов.

Большинство отчетов позволяют установить ограничения на отображаемые данные, при помощи окна «Фильтр», которое появляется при выборе отчета.

5.1.1.PNG

После установки ограничений в окне «Фильтр» откроется окно предварительного просмотра с выбранным отчетом.

5.1.2.PNG

Для печати отчета нажмите кнопку5.0.3.PNG. Для экспорта отчета в файл нажмите кнопку5.0.4.PNG. Поддерживается экспорт в форматы PDF, Excel, RTF, BMP, GIF, TIF.

13.2. Отчеты по сотрудникам

5.2.1.PNG

Деятельность сотрудников

5.2.2.PNG

В отчете можно увидеть, вклад каждого сотрудника в общую прибыль компании (заявки-срез), общее количество новых заказчиков и перевозчиков в выбранный промежуток времени.

Бонусы сотрудникам (номинал)

5.2.3.PNG

Данный отчет выводит информацию о бонусах, которые должны будут получить сотрудники после оплаты счетов заказчиками. ( В примере, первый сотрудник получает бонус за руководителя группы 4%. Бонусы за заявки 10-П, 12-П, 13-П присутствует у второго и третьего сотрудника. В одном случае они начисляются, как исполнителю сделки, в другом, как автору заказчика.)

Бонусы сотрудникам (факт)

5.2.4.PNG

Отчет выводит данные о бонусах сотрудников по фактически оплаченным заявкам.

Индивидуальный отчет сотрудника

5.2.5.PNG

Ежедневный отчет по сотруднику с указанием количества составленных заявок, добавленных заказов в оперативную информацию, полученных бонусов.

Расчеты с водителями

5.2.6.PNG

5.2.6.1.PNG

Отчет с информацией о рейсах каждого, отдельно взятого водителя.

13.3. Взаиморасчеты

5.3.1.PNG

Заявки (оплата)

5.3.2.PNG

5.3.2.1.PNG

Данный отчет выводит информацию о полной деятельности фирмы по всем акцептируемым заявкам с учетом дополнительных расходов. В строке «Итого» выводится общий долг, задолженность по Заказчикам и перевозчикам. В графе «Разница Номинал» ожидаемая прибыль фирмы.

Зеленым цветом выделены оплаченные заявки, красным – просроченные.

Заявка (документы)

5.3.3.PNG

5.3.3.1.PNG

В отчет сведены все данные по документооборот.

Платежи

5.3.4.PNG

5.3.4.1.PNG

В этом отчете представлены все платежи, которые были, как со стороны заказчиков, так и перевозчикам в выбранный промежуток времени.

Акт сверки по заказчикам

5.3.5.PNG

Управленческий акт сверки по заказчикам с указанием основного долга и общего оборота.

Акт сверки по перевозчикам

5.3.6.PNG

Оплаты перевозчикам

5.3.7.PNG

Сводный отчет по всем оплатам перевозчикам.

13.4. Управленческие отчеты

5.4.1.PNG

Вал по дням

5.4.2.PNG

Информационный отчет, который показывает валовый оборот по дням без учета дополнительных расходов.

Рейтинг Заказчиков

5.4.3.PNG

Отчет выводит информацию по суммарному обороту, оплатам и долгу всех заказчиков. Список заказчиков формируется по суммарному обороту за выбранный период от максимального к минимальному.